Sinopse: Essa seqüência é a continuação da primeira temporada, não muito tempo depois da guerra. Louise e Saito aparentemente estão juntos. Desde o momento que ela soube que ele tinha dado a sua única chance de voltar para Tóquio para ela. A história continua com Louise começando a usar Magicas proibidas a partir de um livro misterioso que tinha recebido de sua majestade Henrietta, enquanto um novo vilão tem aparece na cidade causando problemas.